Conceitos básicos
Para cobrar bem no TrainerStudio, vale separar três coisas: o que você vende, como isso é pago e quem comprou. Essa separação é a base de toda a seção de pagamentos.
Visão de Negócio com as abas Resumo, Produtos, Descontos, Transações e Assinaturas.
Produto
O produto é o que você vende. Pode ser uma consultoria mensal, um desafio de 8 semanas, uma rotina personalizada, um acompanhamento premium ou um programa fechado.
Dê um nome que você vá entender quando revisar as transações mais adiante. Consultoria mensal premium ou Desafio definição 8 semanas funcionam melhor do que nomes internos como Plano A, Premium 2 ou Pagamento geral.
Plano de cobrança
O plano de cobrança define como esse produto é pago. Um mesmo produto pode ter vários planos: 149 EUR por mês, 399 EUR por trimestre, 79 EUR em pagamento único ou 149 EUR a cada 3 meses durante 2 cobranças.
Aqui você escolhe o valor, a moeda e o tipo de cobrança. Se for uma assinatura, também define a frequência, os dias de teste e se ela termina depois de um número específico de cobranças.
Transação
A transação é qualquer entrada de dinheiro que você registra no TrainerStudio. Ela pode estar associada a um produto do catálogo (o mais comum quando um cliente compra uma consultoria ou um desafio) ou pode ser um registro avulso sem produto (um vale-presente, uma cobrança pontual, uma receita antiga, um reembolso parcial).
O Marcos pode comprar uma rotina e pagar por Bizum. A Laura pode comprar um desafio com um link do Stripe. A Ana pode contratar uma consultoria mensal e ficar com assinatura ativa. Você também pode registrar como transação avulsa os 50 EUR que um amigo te deu por uma análise pontual, mesmo que isso não esteja no seu catálogo.
Todas as transações são revisadas em Negócio -> Transações, ordenadas por data e hora, mesmo que o dinheiro tenha entrado por canais diferentes.
Assinatura
Uma assinatura é uma transação cobrada de forma recorrente e ligada a um produto do catálogo. Ela pode vir do Stripe, se o cliente paga com cartão e você quer que as cobranças futuras sejam automáticas. Também pode ser manual, se o cliente paga todo mês por Bizum, transferência, dinheiro ou uma plataforma externa.
As assinaturas têm a própria visão em Negócio -> Assinaturas, para que você veja rapidamente quais clientes têm mensalidade ativa, qual é a cobrança atual e quem precisa de acompanhamento. A transação associada continua existindo dentro de Transações, mas a visão de assinaturas foi pensada para revisar clientes recorrentes sem misturar tudo com pagamentos únicos.