Transactions et statuts

L'onglet Transactions est l'endroit où vous passez en revue tout l'argent qui entre dans votre activité. Chaque paiement par carte via Stripe, chaque Bizum, chaque paiement en espèces, chaque virement et chaque encaissement réalisé en dehors de TrainerStudio peut être enregistré ici, qu'il soit associé ou non à un produit.

Une transaction peut venir de Stripe, être un encaissement manuel associé à un produit du catalogue, ou être un paiement indépendant : un mouvement d'argent qui ne correspond à aucun produit (un bon cadeau, un encaissement ponctuel, une entrée passée que vous voulez documenter, un remboursement partiel...).

Types de transaction

Il y a deux façons d'enregistrer une transaction manuelle depuis le bouton Enregistrer une transaction :

• Produit du catalogue : vous liez la transaction à un produit et à un mode de paiement existants. C'est le cas habituel quand un client vous paie un coaching, un défi ou un programme. Cela donne accès au client et apparaît dans les métriques de revenus récurrents (MRR) quand le mode de paiement est récurrent.
• Paiement indépendant : vous saisissez un concept libre, un montant et une devise. Cela ne donne accès à aucun produit. C'est utile pour les encaissements qui n'appartiennent pas à votre catalogue ou qui ont eu lieu dans le passé.

Les transactions Stripe se créent automatiquement quand le client paie un lien de checkout.

Date et heure

Toute transaction enregistrée manuellement porte une date et heure. Par défaut, c'est le moment où vous l'enregistrez, mais vous pouvez la changer pour refléter le moment où l'argent est réellement entré. Si vous recevez un Bizum un samedi et que vous le notez le lundi, saisissez la date du samedi pour que vos métriques mensuelles restent correctes.

Les transactions sont triées dans le tableau selon cette date et cette heure, et non selon la date à laquelle vous les avez enregistrées.

Comment lire une transaction

Commencez par regarder le client et le concept. Cela vous dit qui a payé et pourquoi. Si la transaction est associée à un produit, le concept sera le nom du produit. S'il s'agit d'un paiement indépendant, ce sera le texte que vous avez écrit.

L'origine vous dit comment l'argent est entré. Si c'est Stripe, l'encaissement a été créé avec un checkout ou un abonnement. Si c'est Manuel, c'est vous qui l'avez enregistré dans TrainerStudio. Si c'est Externe, le paiement a eu lieu en dehors de TrainerStudio et de Stripe, mais vous le documentez ici.

Ce que signifient les statuts

Les statuts de paiement vous aident à décider quoi faire de chaque transaction.

En attente signifie que la transaction existe mais qu'il manque encore quelque chose : peut-être que le client n'a pas terminé le checkout ou que vous n'avez pas encore confirmé un paiement manuel.

Payé signifie que vous avez déjà reçu l'argent.

Non payé ou En retard indiquent que l'argent aurait dû arriver mais qu'il n'est pas confirmé. Il vaut mieux les vérifier tous les quelques jours.

Non requis s'utilise quand vous offrez l'accès ou que vous n'attendez aucun encaissement.

Annulé ou Remboursé expliquent que la transaction a cessé d'être active ou qu'il y a eu un remboursement.

Le statut de la transaction indique si l'accès au produit est actif, terminé, en attente ou fermé. Dans les paiements indépendants, l'accès ne s'applique pas, donc ce statut reflète seulement la situation de l'encaissement.

Modifier une transaction

Depuis le menu d'actions, vous pouvez modifier le client, le concept, le montant, la devise, la date, le mode d'encaissement, le statut du paiement et les notes. C'est particulièrement utile pour les transactions manuelles et les paiements indépendants.

Si la transaction vient de Stripe, attention à une idée importante : modifier une transaction dans TrainerStudio ne change pas ce qui s'est passé sur Stripe. Écrire une note n'annule pas un abonnement. Marquer quelque chose en interne ne rembourse pas d'argent.

Pour les actions financières réelles sur les encaissements réalisés avec Stripe, ouvrez Paramètres Stripe.

Pourquoi elle peut changer toute seule

Les transactions Stripe se mettent à jour quand Stripe prévient TrainerStudio d'événements importants : un checkout terminé, un paiement échoué, une facture payée, un abonnement annulé ou un remboursement.

TrainerStudio récupère ces changements pour que vous puissiez consulter les transactions depuis un tableau clair, sans entrer dans chaque événement technique de Stripe.

Dans les liens génériques, Stripe envoie aussi les données de l'acheteur au moment de confirmer le paiement. TrainerStudio utilise l'e-mail pour attribuer la transaction à un client existant ou créer un nouveau client si le lien avait cette option activée. S'il ne peut pas l'attribuer, la transaction reste en attente d'attribution pour que vous la revoyiez.