Flussi consigliati

Questi esempi mostrano come gestire gli incassi in situazioni tipiche di un personal trainer: consulenze mensili, programmi chiusi, schede occasionali, Bizum, bonifici e servizi senza addebito.

Consulenza mensile con carta

Per una consulenza mensile, crea un prodotto chiamato Consulenza mensile, aggiungi un piano di pagamento ad abbonamento mensile e lascialo in rinnovo fino alla cancellazione.

Quando un cliente vuole sottoscriverla, entra nel prodotto, apri Vedi prezzi e premi Genera link di pagamento sull'abbonamento mensile. Se hai già il cliente creato, genera il link per quel cliente. Se lo pubblicherai o lo invierai a qualcuno che ancora non è su TrainerStudio, genera un link generico e lascia attiva la creazione automatica del cliente dopo il pagamento.

Il cliente paga con carta e Stripe tenterà l'addebito ogni mese. TrainerStudio ti mostrerà la transazione come attiva finché tutto è regolare. Se un addebito fallisce, apparirà come incidenza.

Programma chiuso a rate

Immagina di vendere un programma di 6 mesi e di volerlo incassare in due rate. Anche se per te è un programma chiuso, tecnicamente ti serve più di un addebito. Per questo si configura come un abbonamento con un numero limitato di addebiti.

Creeresti un prodotto chiamato Programma forza 6 mesi e un piano di pagamento ogni 3 mesi con 2 addebiti. Il cliente pagherà all'inizio e di nuovo dopo tre mesi. Poi il ciclo termina.

Questo approccio ti permette di incassare le rate senza doverti ricordare manualmente di inviare un altro link a metà programma.

Scheda personalizzata

Per una scheda personalizzata di solito basta un pagamento unico.

Crea il prodotto Scheda personalizzata, aggiungi un piano di pagamento unico e genera il link quando il cliente la acquista. Se il link è generico, Stripe raccoglierà i dati dell'acquirente e TrainerStudio cercherà di associare la transazione tramite l'email. Quando paga, la transazione risulterà completata e non ci saranno addebiti successivi.

Cliente che paga con Bizum

Se il cliente paga con Bizum, non serve addebitare la carta. Registra una transazione manuale.

Scegli il cliente, il prodotto e il piano di pagamento. Imposta il metodo come Bizum e lo stato come Pagato. Modifica data e ora se l'incasso è avvenuto in un momento diverso da ora. Aggiungi una nota con il riferimento.

Così l'incasso compare su TrainerStudio e le tue transazioni non restano incomplete.

Consulenza mensile con Bizum

Se un cliente paga ogni mese con Bizum, non registrare pagamenti isolati senza contesto. Crea un abbonamento manuale da Abbonamenti con il prodotto ricorrente, il cliente, la data di inizio e lo stato del primo addebito.

TrainerStudio non tenterà nessun addebito su Stripe. L'abbonamento serve a ricordare che quel cliente ha una quota attiva e a segnare ogni periodo come pagato, in sospeso, scaduto o non richiesto.

Bonifico in sospeso

Se stai aspettando un bonifico, crea la transazione manuale con stato Non pagato. Quando il denaro arriva, modifica la transazione e segnala come pagata.

Questo è meglio che tenerlo a mente o in una conversazione. La tabella delle transazioni ti ricorderà che c'è qualcosa in sospeso, anche se non viene conteggiato come incidenza finché non è non pagato, scaduto o fallito.

Servizio senza addebito

Se decidi di non far pagare un servizio, non segnarlo come non pagato. Usa Gratis / senza addebito e stato Non richiesto.

Questo chiarisce che non ti aspetti denaro. Aggiungi una nota con il motivo: cliente beta, collaborazione, regalo, compensazione o quel che sia.

Campagna con sconto

Per una promozione, crea prima lo sconto. Poi vendi il prodotto e applica quello sconto quando generi il checkout.

Se la promozione ha un limite di posti, impostalo come utilizzi massimi nello sconto. Se ha una data di fine, dovrai smettere di applicarlo manualmente quando la campagna termina.

Incasso isolato senza prodotto

Se ricevi un incasso che non corrisponde a nessun prodotto del catalogo (per esempio un buono regalo, una vendita occasionale di materiale o un incasso passato che avevi dimenticato di registrare), apri Transazioni, premi Registra transazione e cambia il tipo in Voce isolata.

Inserisci una descrizione chiara ("Buono regalo festa della mamma", "Sessione in presenza 14 marzo"), l'importo, la valuta e la data in cui è entrato il denaro. Se vuoi, associa il cliente. La voce isolata conta negli incassi del mese ma non nel MRR né nei clienti attivi, perché non dà accesso a nessun prodotto.

Come mantenere il catalogo chiaro

Inizia con pochi prodotti. Se un'offerta si vende allo stesso modo e cambia solo la modalità di pagamento, usa lo stesso prodotto con più piani di pagamento. Se l'offerta è realmente diversa, crea un altro prodotto.

Registra i pagamenti manuali lo stesso giorno in cui li ricevi. E se qualcosa esce dalla norma, scrivi una nota. La nota che oggi sembra inutile può risparmiarti una conversazione confusa tra due mesi.